После завершения обучения в школе колдовских искусств, молодая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город, где ее ждет практическое испытание. Этот этап в жизни становится настоящим испытанием, полным неожиданных поворотов и возможностей, которые углубляют ее самопознание и укрепляют уверенность в собственных магических способностях. Она выбирает в качестве фамильара своего друга детства Морихито Отоги, который оказывается демоном — представителем древнего рода, служившего ведьмам в течение многих поколений. Это добавляет напряженности в их отношения, ведь Морихито понимает, что несоответствие ожиданиям может привести к серьезным последствиям.
Совместная жизнь с Нико открывает перед Морихито и Нико множество новых возможностей, что становится причиной как комичных, так и напряженных ситуаций. Каждый день общения обостряет конфликты и заставляет их взглянуть в глубь себя, сталкиваясь с внутренними страхами и предвзятыми представлениями. Тем не менее, именно эти испытания учат их находить компромиссы и поддерживать друг друга в непростые времена. Дружба между ними постепенно углубляется, а каждое новое испытание вплетает в их историю магию, демоническое наследие и силу их связи, создавая уникальное повествование о совместном развитии, полном неожиданных открытий и значимых жизненных уроков.