1960-е годы стали периодом бурных трансформаций в обществе, где вопросы расы и культуры находились на переднем плане. Тони, известный под прозвищем Болтун, оказывается в непростой ситуации после закрытия своего любимого ночного клуба в Нью-Йорке. Решив изменить свою судьбу, он принимает предложение о работе, которое кажется не только финансово выгодным, но и полным неожиданных перспектив. Устраиваясь водителем и телохранителем для Дона Ширли, выдающегося чернокожего музыканта, Тони отправляется в тур по южным штатам, где расовые предрассудки всё еще укоренены в повседневной жизни. Это не просто работа — это шанс открыть для себя новый мир и возможности.
На протяжении их путешествия от северной столицы к южным регионам герои сталкиваются с рядом испытаний, которые призывают их по-новому взглянуть на свои различия и окружающую действительность. Тони, обладая дерзким и иногда резким нравом, начинает осознавать значимость культурных отличий и их влияние на жизнь. Дон, с его утонченным вкусом к музыке и искусству, открывает Тони глаза на мир, наполненный красотой и глубокими эмоциями, ранее недоступными для него. Их взаимоотношения становятся мощным катализатором для внутреннего роста, обогащая жизни обоих героев и укрепляя их связь, пронизанную уважением и пониманием.